Après une bonne nuit de sommeil, un mec est en train de se raser dans la salle de bain. Son petit ami du moment, un black très bien monté vient le rejoindre et il le caresse pour lui faire comprendre qu'il aimerait bien baiser avant de partir au boulot. Les voilà alors dans la chambre où le black va aspirer complètement la bite de l'autre. Il le suce avec une technique très efficace en y allant doucement afin que sa langue lèche tous les moindres recoins de son gland puis le voyant très proche de l'orgasme, il le soulève pour bien lui écarter le cul et vient fourrer sa grosse queue dedans. Il va alors le sodomiser bien profondément ce qui va le rendre vraiment fou d'excitation, il se branle d'ailleurs fort la bite pendant qu'il a le cul plein et ils vont finalement se jouir dessus mutuellement en se vidant les couilles pleines de sperme.

Un type rentre chez lui un peu énervé après son mec et après une brève explication, ils se sautent dessus pour se réconcilier et s'embrasser. L'un d'eux se baisse pour sortir la queue de son mec puis il se met à lui gober la pine d'une manière très active et très douce à la fois. Il est bien gourmand et va prendre son foutre au fond de sa gorge bien chaude pour lui procurer encore plus de plaisir, puis il va le chevaucher pour se faire exploser le fion. Le mec se bouge très activement car il envie de s'en prendre plein le cul et il va prendre son pied à force de se faire ramoner le conduit. Pour remercier son mec du plaisir fourni, il vient lui sucer la bite une dernière fois avec gourmandise.

Un mec bien charmant est chez un autre gars un peu plus âgé que lui qu'il a rencontré dans un bar homosexuel de la Capitale. Après avoir fait connaissance, ils se retrouvent chez l'un des deux et le jeune vient caresser le sexe de l'autre au travers de son boxer. Sentant sa queue se raidir de plus en plus, ils se foutent tous les deux à poil puis il se baisse afin de gober sa pine et de le pomper comme un dingue. A son tour, il se fait tailler une bonne pipe puis le plus vieux des deux prend les choses en mains. Il l'allonge sur le ventre et vient lécher son petit cul pour bien l'exciter, puis il fourre un doigt dans son fion avant de se mettre à lui bourrer le derrière. Très agile de sa queue, le jeune homosexuel va bien jouir de cette douce sodomie et ferme les yeux comme pour mieux ressentir le plaisir offert, et pour terminer, il se fait gicler dessus.