Ne le voyant toujours pas rentrer à la maison, Cédric s'inquiète et part chercher son petit copain Nicolas dans l'atelier de créations artistiques où il travaille. Nicolas est concentré à peaufiner son œuvre qu'il n'entend pas son ami entrer, Cédric se fait discret et mate ses fesses bien tendues en arrière, en quelques minutes sa bite devient tellement dure qu'il craque et s'approche pour lui faire un gros calin. Nicolas est tout d'abord surpris de le trouver là puis le serre fort contre lui, il dévoile ses belles plaquettes de chocolat en enlevant son tee-shirt et se retrouve vite à poil après s'être mangé un bon doigt dans le cul. Les deux minets se branlent puis Cédric se remplit la bouche du sexe de Nico et lui bave sur le fion pour le lui démonter. Nicolas se tire sur la tige tout en se faisant sodomiser par son chéri et après avoir pris son compte il roule quelques pelles à Cédric, le suce et le plaque sauvagement sur le plan de travail pour lui travailler à son tour le petit trou. Nicolas se branle et s'éjacule sur le torse tandis que Cédric l'excite en lui suçant les orteils.